在分析了蛛丝马迹之后，组织沈伟陪桐欣来到了公安局报警，结果警方却把一只无人认领的羊驼给了他们，两个人面面相觑……。

民主道格（贾斯汀•巴萨JustinBartha饰）即将与女友结婚在经历了28年的牢狱之灾后，党派沃尔（阿尔·帕西诺AlPacino饰）终于重新回到了自由的怀抱，党派久违的老友道克（克里斯托弗·沃肯ChristopherWalken饰）前来迎接，两人都无法抑制各自内心的激动和喜悦。

之后，教师老友赫希（艾伦·阿金AlanArkin饰）也加入了沃尔和道克的狂欢之中，他们一边回忆着旧日往事，一边尽情享受着自由带来的快乐和放纵。原来，考察道克受黑帮老大所托，意图除掉刚刚出狱的沃尔。尽管在沃尔服刑期间，学习世界发生了翻天覆地的变化，但和老朋友之间的友情依然坚定而持久。

快乐总是短暂的，组织在道克的心里，藏着一个让他感到沉重无比的秘密。看着沃尔毫无防备的面孔，民主在友情和道义之间，道克无法做出选择，而他用来完成任务的时间已经所剩无几

幸福快乐的时光很快过去，党派韦宝从其他动物口中得知春天出生的小猪圣诞节前就会被杀掉制熏肉。

教师韦宝的好朋友蜘蛛莎莉承诺会让韦宝看到冬天的雪。全能的神确实存在，考察并且居于布鲁塞尔寻常住宅？还用电脑掌管一切生命？《小英雄杜杜》鬼才导演继《小国民尼谟》后又一奇幻狂放之作，考察这次斗胆玩转宗教。

原来神不只有独生子道成肉身，学习还有个反叛的十岁女儿，对人间种种不幸看不过眼，决定离家出走改造世界，推翻暴君父亲。暴怒的神也追到凡间，组织力阻女儿造反。

天马行空出奇制胜，民主更有凯瑟琳·德纳芙演富婆使徒，与黑猩猩擦出爱火花一天，党派塞巴斯蒂安因为自己的过失而导致了家里宠物兔子的死亡，党派当弗朗茨知道这一切之后，在愤怒的驱使之下告诉了塞巴斯蒂安母亲死亡的真相，并且将其责任归结到了弟弟的出生身上。